Cette région se trouve à l'Est des cités Tiléennes. Elle est séparée d'elles par les solides montagnes d'Apuccini. Le golfe noir et la rivière de sang au Sud délimitent une frontière mal définie avec les Badlands. Les montagnes noires au Nord, la sépare de l'Empire. Ce territoire si proche est complètement isolé du reste du monde civilisé.
La passe des crocs de l'hiver et celle du Noir Feu sont les seuls passages à travers les montagnes. Partout les terres sont pauvres. Les zones côtières vivent mieux grâce à la pêche et au commerce vers l'intérieur du pays.
Les principautés sont constituées de nombreux petits fiefs aux mains de nobles et de mercenaires de différentes nations, surtout de la Bretonnie qui se disent Barons, Duc ou Rois. En fait, des bandits pour la plupart. Elle est parcouru de compagnies militaires engagées par les Princes pour leur sécurité et celle de leur populace. De petites villes fortifiées regroupent l'essentiel de la population de ce territoire. Il n'y a aucune cité à proprement dite puisqu'aucune ville n'atteint ni ne dépasse 5000 habitants. Les villages de moins de 200 âmes sont rares et il n'y a pratiquement aucune habitation isolée. Les petites communautés aux faibles défenses ont été pillées puis rasées lors des différents conflits.
Seules ont survécu les plus importantes. Certains y verront la main de la Déesse Ecate. Les principautés frontalières sont devenues un marché important pour les armes de toutes sortes. Le commerce entre elles est pourtant limité. Les rivières traversent des ravins, des cascades et les routes sont peu sûres. Seul le fleuve Treblecz semble navigable. Les bandes armées sillonent les terres et attaquent les marchands. Seuls ceux organisés en convois et protégés par des mercenaires traversent ces territoires. Chaque prince prélève sa taxe sur les marchandises et garantit une escorte contre de fortes sommes d'or ou prélève une part de ce qui est transporté. Lorsqu'enfin un convoi arrive à destination, le prix des biens a doublé voire triplé.
Les principautés frontalières sont harcelées par des tribus gobelines bien armées et chaque montagne, chaque bois est habité par des mutants organisés en bandes étranges et féroces. Les quelques cités sont des forteresses dans lesquelles peuvent se réfugier toute la population de la région. Quelques peuples primitifs et nomades vivent sur des territoires abandonnés, au milieu des collines, dans le Nord et l'Ouest des principautés. Ils n'ont pas de nom, seulement celui d'Homme des Collines.
Pendant les périodes de famines, ils se rassemblent en bandes pour descendre faire brouter leurs animaux dans les plaines, plus fertiles en herbe. Leurs troupeaux sont principalement constitués d'aurochs.
Les rivières fon bien souvent office de frontières entre les principautés et les quelques ponts qui les enjambent sont sévèrement défendues par des compagnies de mercenaires. Au nord et à l'Ouest, des mercenaires surveillent toute nouvelle incursion des hommes des collines et poursuivent les bandes armées qui tentent de traverser les frontières. Il n'existe aucune carte des principautés. Pour la plupart des habitants du Vieux Monde , ces contrées n'existent pas, comme les peuples ou les guerres qui s'y déroulent ! il ne s'agit que de viles rumeurs destinées à effrayer les jeunes nobles cherchant querelles...
Les Badlands sont parcourues par des bandes de tribus nomades gobelines (chevaucheurs de loups) et orcs, en guerre perpétuelle pour leur domination des unes sur les autres et sur les territoires. Les principautés sont bien plus civilisées que les Badlands pour ce qui est du style de vie, mais les différents souverains ont basé leur pouvoir sur les mêmes principes de domination et de violence. Les princes contrôlant ces territoires sont pour la plupart des fugitifs de toutes nationalités, qui ont fuis leur pays d'origine pour des causes diverses, dans le but de se reconstruire une nouvelle vie. Ils se sont taillées un territoire à la force de leurs épées, ils se sont inventés un titre et se proclament seigneur. Mais il est fort rare que du véritable sang noble coule dans leurs veines. Leurs compagnons d'armes composent leurs armées.